Lips of Blood

Under en fest får Frederick (Jean-Lou Philippe) øje på et fotografi af et gammelt slot, som pludseligt vækker fortrængte erindringer hos ham. Han mindes, hvordan han som ung dreng blev inviteret indenfor på slottet af en utrolig smuk kvinde (Annie Belle) og fik lov til at overnatte der. Det går op for Frederick, at kvinden stadig huserer i ham, og sandheden om hendes eksistens og den ondskab der lurer bag hendes smukke ydre, drager ham ind i en verden af sex, vold og forføreriske vampyrer.